粵高速擬43億加碼主業(yè)復星保利捧場
2015-07-01
每日經濟新聞(博客,微博)記者余強
今日，停牌近3個月的粵高速A（000429，前收盤價6.42元）發(fā)布重組預案，披露公司擬以43.66億元的價格，收購佛開公司25%股權、廣珠交通100%股權和建設公司對廣珠東公司的債權。
值得注意的是，在收購上述資產的同時，公司還將募集配套資金16.5億元，諸多資本大佬如復星系、保利地產(600048,股吧)以及廣發(fā)證券(000776,股吧)等積極捧常
43億收購公路資產及債權
公告顯示，粵高速擬通過發(fā)行股份的方式向省高速購買其持有的佛開公司25%股權，和向建設公司購買其持有的廣珠交通100%股權，擬通過支付現金的方式向建設公司購買其對廣珠東公司的債權。交易標的預估值為43.66億元。其中，佛開公司25%股權預估值為10.6億元，廣珠交通100%股權預估值為23.18億元，建設公司對廣珠東公司的債權按成本法確認預估值為9.88億元。此次發(fā)行股份的價格為5.09元/股，初步計算擬向廣東省高速發(fā)行2.08億股，擬向建設公司發(fā)行4.55億股。
資料顯示，廣珠交通于2011年3月31日設立，主營業(yè)務為高速公路投資管理及咨詢，以及公路養(yǎng)護。目前廣珠交通主要資產為廣珠東高速公司55%的股權，廣珠東高速公司目前主要資產為京珠高速公路廣珠段（廣珠東高速）以及虎門大橋連接線，全程收費里程64.6公里。2014年以及2015年一季度，實現凈利潤分別為1.93億元和4929.36萬元。佛開高速公司于1996年設立，目前主要資產為佛開高速公路。佛開高速公路（沈陽—?？趪腋咚俟贩鹕街灵_平段）是同三（黑龍江同江市至海南省三亞市）國道主干線中的重要組成部分，也是珠江三角洲地區(qū)公路網南北向主骨架之一，是廣東省東中部經濟發(fā)達地區(qū)向內陸輻射的最重要的運輸通道。2014年及2015年1季度，其分別實現凈利潤1.3億元和5166.55萬元。
復星及保利積極捧場
《每日經濟新聞》記者注意到，此次收購的另一看點，則是粵高速在募集配套資金之時，數位資本大佬積極捧常
公告顯示，公司擬向亞東復星亞聯、西藏贏悅和廣發(fā)證券非公開發(fā)行A股股份，募集配套資金不超過16.5億元，不超過擬購買資產交易價格的100%，其中向亞東復星亞聯、西藏贏悅和廣發(fā)證券分別發(fā)行不超過1.96億股、9823.18萬股和2946.95萬股，募集資金分別不超過10億元、5億元和1.5億元。
其中，亞東復星亞聯的控股股東為南鋼聯合，實際控制人為郭廣昌，南京國資委也為其另一重要股東。西藏贏悅則是專為本次交易而設立，其控股股東為保利地產。
對此，粵高速表示，這些投資者具有深度的多元化投資能力、專業(yè)領域的投資建設經營能力，以及豐富的資本市場運營能力。交易完成后，公司將可以借助上述投資者的能力和資源，充分挖掘本產業(yè)和相關產業(yè)的投資機會，快速實現相關多元化產業(yè)的發(fā)展，努力將公司打造為“以路為基礎，多元化發(fā)展”的投資控股公司。
（責任編輯：HN054）
