3月9日，中國交通建設股份有限公司（以下簡稱“中國交建”）發(fā)布公告稱，公司擬分拆下屬子公司與甘肅祁連山水泥集團股份有限公司（以下簡稱“祁連山”）重組上市的方案獲得國務院國資委批復。

　　中國交建稱，國務院國資委已原則同意祁連山資產(chǎn)重組和配套融資的總體方案，但此次分拆仍需滿足多項條件方可實施，包括但不限于公司股東大會審議以及有權(quán)監(jiān)管機構(gòu)的核準、注冊等。

　　按照此前披露的計劃，祁連山擬以全部資產(chǎn)及負債，與中國交建、中國城鄉(xiāng)控股集團有限公司(以下簡稱“中國城鄉(xiāng)”)持有的多家公司的等值部分進行資產(chǎn)置換，差額部分由祁連山以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買。

　　祁連山擬置換的資產(chǎn)包括中國交建持有的中交公路規(guī)劃設計院有限公司100%股權(quán)、中交第一公路勘察設計研究院有限公司100%股權(quán)、中交第二公路勘察設計研究院有限公司100%股權(quán)，以及中國城鄉(xiāng)所持中國市政工程西南設計研究總院有限公司100%股權(quán)、中國市政工程東北設計研究總院有限公司100%股權(quán)和中交城市能源研究設計院有限公司100%股權(quán)。

　　中國交建是中國交通建設集團有限公司（以下簡稱“中交集團”）旗下的上市公司，中國城鄉(xiāng)是中交集團的全資子公司，因而交易完成后，祁連山的實控人將由中國建材集團有限公司變更為中交集團。

　　中國交建3月2日發(fā)布的重組上市預案透露，以2022年5月31日為評估基準日，祁連山擬置出資產(chǎn)作價確定為104.3億元，置入資產(chǎn)作價為235億元。上述交易差額130.7億元，將由祁連山以發(fā)行股份的方式向中國交建和中國城鄉(xiāng)購買。

　　按照發(fā)行價格10.17元/股計算，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行數(shù)量預計為12.85億股。其中，中國交建11.1億股，中國城鄉(xiāng)1.75億股。交易完成后，中國交建將持有祁連山85%的股權(quán)，中國城鄉(xiāng)持有祁連山15%的股權(quán)。

　　中國交建還在重組上市預案中透露，祁連山擬向不超過35名特定對象，非公開發(fā)行股票募集不超過34.02億元的資金，用于相關研究院的數(shù)字、大數(shù)據(jù)、智能化等項目的建設。

　　重組預案表示，從業(yè)績提升角度，以設計板塊上市為契機，將中國交建和中國城鄉(xiāng)旗下的研究院打包注入統(tǒng)一的上市平臺，將顯著充實資本實力，專注設計領域做精做強，進一步增強設計業(yè)務的核心競爭力。此外，此次交易也有助于中國交建下屬優(yōu)質(zhì)設計業(yè)務資產(chǎn)估值潛力的釋放，更有助于進一步拓寬融資渠道，擴大公司股權(quán)融資規(guī)模，降低公司整體杠桿率。